В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди арестованных – современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь местного губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в несправедливости. Следственные органы продолжают разбираться с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает её абсолютное безразличие, и он погружается в беседу с ней. Основная история раскрывается через допросы и личные признания с разных точек зрения, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается возобновить их общение и вводит Раевского в свою компанию. Здесь обсуждаются философские вопросы, происходит поиск себя и своих границ, и завязываются флирты.
Постепенно испытания становятся все серьезнее, источники адреналина оказываются всё более экстремальными. Внезапно в компании появляется оружие, и как будто в шутку проливается первая кровь. Ребята начинают игру в "тайное общество", стремясь изменить мир. Они выбирают для названия броский термин из каббалы, именуя свою группу "Клипот".
