В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод с задачей найти этот объект. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет управление заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с использованием смертельных химических веществ на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.