В живописном городке Калязин, ничем особо не выделяющемся среди других, притаился секретный институт, исследующий магию. В один из дней из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за плен, она отрезает город от остального мира. Колдунья начинает превращать местных жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается ожесточенная битва за спасение города, за любовь и за то, чтобы остаться людьми, несмотря на упорное сопротивление Хозяйки стихий.
