В 1942 году Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину сформировать команду специалистов для разработки первой советской атомной бомбы. Несмотря на то, что война в самом разгаре и времени крайне мало, задача кажется почти невыполнимой. В Москве, под руководством Курчатова, начинает функционировать секретная Лаборатория №2, где собираются ведущие ученые со всех уголков Союза. Курчатов настаивает на включении в проект двух выдающихся ученых: самоуверенного Фролова, который сделал важное открытие в области ядерного деления, и талантливого радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата Внутренних дел относительно этих ученых, их участие было одобрено. Параллельно с этим, советская разведка активно занимается получением необходимой информации из-за рубежа. Агент Екатерина Лазарева, бывший физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР ключевые данные по атомным разработкам союзников. Теперь Советский Союз должен стремительно догнать Великобританию и США, чтобы установить ядерный паритет в послевоенном мире.